О књизи: 1996 / Конан и Арно, команданти Златних лавова (гранична стража Аквилоније), воде трупе у Пиктске шуме. Војске су се распршиле од напада великих змија, а многе су умрле. Конан, заједно са капетаном Флавијем, крећу до Гладе Савета, где се одржава састанак пиктских вођа. Тамо сазнају ко се испоставио да је издајник који је послао трупе у сигурну смрт. Конан одлучује да се освети – како аквилонском издајнику, тако и Пиктима који су извршили масакр у шуми..